卡罗琳是一名年轻的工厂工人，在第一次世界大战后的哥本哈根努力摆脱贫困时，发现自己被遗弃并怀孕了。 在挣扎中，她遇到了达格玛，一位魅力十足的女性，在一家糖果店里经营着一家隐藏的收养机...

007（罗杰•摩尔 Roger Moore 饰）接到一单新任务，英国三名情报人员在美国遇害，英政府却无法查出凶手，007赶赴异邦调查真相，意外发现这宗案件不仅与邪恶的巫术有关，还牵涉到一桩将牵动全世...