退休教师来到格鲁吉亚海边小镇，带着家姐的遗愿，为了寻找疏远已久的跨性别侄女。人早已搬走，邻居少年告诉她，侄女去了伊斯坦堡，他知道地址但条件是要同行。教师不情愿地带着少年一同踏上前往...